ตลาดการเงินวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2026 เคลื่อนไหวแยกทิศชัดเจน ราคาน้ำมันร่วงแรงที่สุดในรอบราว 3 เดือนจากความหวังด้านการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ยังถูกแรงขายกดดัน ส่วนทองคำฟื้นตัวหลังการขายหนักเมื่อวันศุกร์ และคริปโตยังอ่อนตัวก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
หุ้นสหรัฐฯ: Dow บวก แต่ Nasdaq ถูกหุ้นเทคฉุด
- Dow Jones ปิด 51,983.98 จุด เพิ่มขึ้น 213.67 จุด (+0.41%)
- S&P 500 ปิด 7,541.40 จุด ลดลง 38.67 จุด (-0.51%) หลังจากช่วงเช้าเคยบวกถึง 1.1%
- Nasdaq Composite ปิด 25,164.32 จุด ลดลง 272.68 จุด (-1.07%)
- Russell 2000 ปิด 2,805.88 จุด ลดลง 5.97 จุด (-0.21%)
ทำไมตลาดจึงแยกทาง: แรงกดดันหลักมาจากกลุ่ม AI นักลงทุนยังกังวลว่าเงินลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูลจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ SOX ลดลง 3.37% โดย Marvell ร่วง 12.7% หลังประกาศซื้อกิจการ Lumentum ด้วยการแลกหุ้น ซึ่งตลาดกังวลเรื่องการเจือจางหุ้น ส่วน Lumentum ลดลง 18.6% และ Oracle ลดลง 8.85% ในวันที่เปิดขายหุ้นกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดไม่ได้อ่อนแอทั้งหมด หุ้นส่วนใหญ่ใน S&P 500 ปรับขึ้น เพราะน้ำมันที่ถูกลงช่วยกลุ่มที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสูง เช่น United Airlines (+4.8%) และ Carnival (+4.2%) ขณะที่ Idexx Laboratories พุ่ง 21.8% จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและการปรับเพิ่มประมาณการทั้งปี
หลังตลาดปิด Apple รายงานรายได้ไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นราว 12% ดีกว่าที่ตลาดคาด และยอดขาย iPhone อยู่ที่ 57,600 ล้านดอลลาร์ แต่ราคาหุ้นกลับย่อลงในการซื้อขายนอกเวลา เนื่องจากประมาณการอัตรากำไรต่ำกว่าที่ตลาดหวัง ท่ามกลางต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้น
น้ำมันและทองคำ: น้ำมันดิ่ง ทองฟื้น
- น้ำมันดิบ Brent ปิด 104.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงราว 7.6%
- น้ำมันดิบ WTI ปิด 96.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงราว 7.4% กลับมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์
- ทองคำ ซื้อขายแถว 3,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นราว 1.5-1.8%
- เงิน อยู่แถว 50.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นราว 3.7%
น้ำมันร่วงหลังมีสัญญาณว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้เวลากับการเจรจาอิหร่านมากขึ้น และอิหร่านเปิดทางสู่การเจรจาทางอ้อม ทำให้ตลาดลดความกังวลเรื่องอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ความเสี่ยงยังไม่หมดไป เพราะยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนและยังมีรายงานการโจมตีในภูมิภาค
ทองคำได้แรงหนุนจากน้ำมันที่ลดลง ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับดอลลาร์และยีลด์ที่อ่อนตัว รวมถึงแรงซื้อกลับหลังราคาปรับลงหนักในเดือนตุลาคม
ค่าเงินและพันธบัตร: ยีลด์ระยะยาวย่อ แต่ตลาดยังมองเฟดขึ้นดอกเบี้ย
- ดัชนีดอลลาร์ (DXY) อยู่ที่ 101.78 ลดลงราว 0.10%
- บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 3.5 จุดพื้นฐาน สู่ 4.893%
- บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 2 ปี แทบทรงตัวที่ 4.581%
ยีลด์ระยะยาวลดลงจากความกังวลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายตามราคาน้ำมัน ส่วนยีลด์ระยะสั้นยังยืนสูง เพราะดัชนี ISM ภาคการผลิตออกมาดีกว่าคาดที่ 55.5 และตลาดฟิวเจอร์สยังให้น้ำหนักราว 75% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
คริปโต: ยังอ่อนตัวตามแรงขายและเงินไหลออกจาก ETF
- Bitcoin อยู่แถว 76,600 ดอลลาร์ ลดลงราว 2%
- Ethereum อยู่แถว 2,250 ดอลลาร์ ลดลงราว 1%
Bitcoin หลุดระดับ 77,000 ดอลลาร์ระหว่างวัน พร้อมการบังคับปิดสถานะ Long มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งชั่วโมง บรรยากาศถูกกดดันต่อเนื่องจากเงินไหลออกจาก Bitcoin ETF สหรัฐฯ ราว 643 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม และความระมัดระวังก่อนเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์
ภาพรวมวันนี้
ปัจจัยหลักของวันคือ "น้ำมันลง" และ "ความกังวลเรื่องการลงทุน AI" ซึ่งส่งผลต่อแต่ละตลาดต่างกัน ปัจจัยที่ตลาดติดตามต่อไปคือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ความคืบหน้าการเจรจากับอิหร่าน และรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
