ตลาดการเงินวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2026 ผันผวนรุนแรง ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักที่สุดในรอบกว่า 1 ปีครึ่ง จากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ และลบล้างการปรับขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวันก่อนหน้าจนหมด ขณะที่เงินทุนบางส่วนไหลเข้าพันธบัตรและทองคำ ส่วนน้ำมันดีดกลับจากความกังวลด้านอุปทานในตะวันออกกลาง
หุ้นสหรัฐ: หุ้น AI ถูกเทขาย ลามทั้งตลาด
- Dow Jones ลดลง 1,833.06 จุด หรือ 3.44% ปิดที่ 51,523.06
- S&P 500 ลดลง 4.36% ปิดที่ 7,353.73
- Nasdaq Composite ลดลง 5.52% ปิดที่ 24,315.00
- Russell 2000 ลดลง 4.45% ปิดที่ 2,729.89
ทั้งสามดัชนีหลักปรับลงแรงที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 และ Nasdaq เข้าสู่ภาวะปรับฐาน (Correction) คือต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมมากกว่า 10%
สาเหตุหลัก คือความกังวลว่าการสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาจชะลอลง หลังพรรคเดโมแครตชนะเสียงข้างมากทั้งสองสภา และชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐที่สำคัญ ประเด็นค่าไฟที่แพงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลกลายเป็นประเด็นการเมืองในช่วงหาเสียง ตลาดจึงตีความว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจช้าลงและมีต้นทุนสูงขึ้น ซ้ำเติมด้วยแนวโน้มผลประกอบการของ Qualcomm ที่ต่ำกว่าคาด
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำการร่วง Nvidia ลดลง 9.26% Broadcom ลดลง 10.43% AMD ลดลง 17.26% และ Micron ลดลง 17.46% ส่วน Tesla ลดลง 10.77% กองทุน iShares Semiconductor ETF (SOXX) ลดลงกว่า 12% มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 แรงขายลามไปทั้งตลาด โดยทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของ S&P 500 ปิดลบ กลุ่มเทคโนโลยีลดลงมากสุด 8.00% ขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภคและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดลงไม่ถึง 1%
ทองคำและน้ำมัน: ปัจจัยคนละด้าน
ทองคำ Spot ปรับขึ้นราว 0.64% มาอยู่แถว 4,087 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังแตะ 4,148 ดอลลาร์ระหว่างวัน สูงสุดนับตั้งแต่ 20 ตุลาคม แรงหนุนมาจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและบอนด์ยีลด์ที่ลดลง แต่ลดช่วงบวกลงเมื่อแรงขายในตลาดหุ้นรุนแรงขึ้น ส่วนโลหะเงิน (Silver) ลดลงราว 0.78% จากความกังวลด้านอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม
น้ำมัน ดีดกลับหลังร่วงกว่า 8% เมื่อวันพุธ โดย Brent ปิดที่ 98.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 3.88% และ WTI ปิดที่ 90.52 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.72% เหตุเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีในอ่าวเปอร์เซียยังเกิดต่อเนื่อง ทำให้ตลาดลดความคาดหวังว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับสู่ปกติได้เร็ว แม้ก่อนหน้านี้ผลการเลือกตั้งจะทำให้ตลาดมองว่าความเสี่ยงที่สงครามอิหร่านจะบานปลายลดลง
คริปโต: เคลื่อนไหวตามหุ้นเทคโนโลยี
- Bitcoin ลดลง 5.65% มาอยู่แถว 75,880 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลง 7.80% มาอยู่แถว 2,234 ดอลลาร์
คริปโตถูกขายตามสินทรัพย์เสี่ยง และการบังคับปิดสถานะของผู้ใช้เลเวอเรจเร่งให้ราคาลงเร็วขึ้น ทำให้ Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้เคียง Nasdaq มากกว่าทองคำ
ค่าเงินและพันธบัตร: ยีลด์ลง ดอลลาร์ทรงตัว
พันธบัตรสหรัฐ ได้แรงซื้อจากภาวะหนีความเสี่ยง ยีลด์อายุ 10 ปีลดลงราว 5-6 จุดเบสิส มาอยู่แถว 4.84% และยีลด์อายุ 2 ปีลดลงมาแถว 4.49% ตลาดลดความคาดหวังที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เหลือราว 68% จากราว 83% เมื่อวันก่อนหน้า
ดัชนีดอลลาร์ (DXY) แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่แถว 101.57 ยีลด์ที่ลดลงกดดันดอลลาร์ แต่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงเหลือ 189,000 ราย และความต้องการสภาพคล่องช่วยพยุงไว้ ด้านเงินเยนแข็งค่าขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี
สรุปภาพรวม
วันดังกล่าวเป็นตัวอย่างของแรงขายที่เริ่มจากธีมเดียวคือ AI แล้วลามไปทั้งตลาดหุ้นและคริปโต ขณะที่ทองคำ พันธบัตร และน้ำมันเคลื่อนไหวตามปัจจัยของตัวเอง ตลาดจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนตุลาคมในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อมุมมองนโยบายดอกเบี้ยของ Fed
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
