ตลาดการเงินโลกในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2026 เคลื่อนไหวในทิศทางระมัดระวัง หลังราคาน้ำมันดีดกลับแรงจากความกังวลเรื่องเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขยับขึ้น และกดดันตลาดหุ้นให้ปิดลบ ขณะที่นักลงทุนรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ที่จะประกาศในวันศุกร์
หุ้นสหรัฐ : ดาวโจนส์หลุดสถิติ ปิดลบทั้งกระดาน
ดัชนีหลักของสหรัฐปิดลบทั้งสามตัว โดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 464.02 จุด หรือราว 0.85% มาปิดที่ 53,885.10 จุด เป็นการยุติสถิติปิดทำนิวไฮต่อเนื่องที่ทำไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ด้าน S&P 500 ลดลง 0.18% ปิดที่ 7,709.96 จุด และ Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อย 0.06% ปิดที่ 26,348.35 จุด
แรงกดดันหลักมาจากสองทาง คือ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งกระทบมุมมองเงินเฟ้อ และ ผลประกอบการบริษัทที่ออกมาผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ถูกเทขายหนัก เช่น HubSpot ที่ร่วงราว 24% หลังหั่นคาดการณ์รายได้ทั้งปี Datadog ลดลงราว 16% จากแนวโน้มรายได้ที่อ่อนแอ และ Fiserv ลดลงราว 12% หลังปรับลดเป้ากำไร ในทางกลับกัน Paycom และ Unity Software ปรับขึ้นได้กว่า 13-15% จากงบที่ดีกว่าคาด
น้ำมันดีดกลับแรง : ฮอร์มุซกลับมาเป็นตัวแปร
ราคาน้ำมันเป็นตัวแปรที่ชัดเจนที่สุดของวัน หลังจากร่วงลงกว่า 10% ในช่วงต้นสัปดาห์จากความหวังเรื่องข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ราคากลับพุ่งขึ้นอีกครั้งเมื่อเกิดความกังวลเรื่องการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือ โดย เบรนท์ เพิ่มขึ้น 3.04 ดอลลาร์ หรือ 3.83% ปิดที่ 82.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI เพิ่มขึ้น 2.07 ดอลลาร์ หรือ 2.75% มาที่ 77.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทองคำยืนเหนือ 4,300 ดอลลาร์
ทองคำยังคงแข็งแรงต่อเนื่องเป็นเซสชันที่สี่ หลังจากเซสชันก่อนหน้าพุ่งขึ้นราว 3.7% ทะลุระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ในวันพฤหัสบดีสัญญาทองคำเคลื่อนไหวแถว 4,300-4,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนโลหะเงินยืนบริเวณ 62 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปัจจัยหนุนคือ ความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดให้น้ำหนักโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเหลือราว 47% จากที่เคยสูงถึง 70% เมื่อไม่กี่วันก่อน หลังข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 70,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ
ค่าเงินและพันธบัตร
ดัชนีดอลลาร์ (DXY) อ่อนค่าลงมาแถว 99.6-99.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ ยูโรแข็งค่าขึ้นมาที่ราว 1.1553 ดอลลาร์ ปอนด์อยู่ที่ราว 1.3468 ดอลลาร์ ขณะที่เยนทรงตัวแถว 157.75 เยนต่อดอลลาร์
ฝั่งพันธบัตร ผลตอบแทนกลับสวนทางกับวันก่อนหน้า โดยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตลาดกังวลเงินเฟ้อรอบใหม่ ส่งให้ ยีลด์พันธบัตรอายุ 10 ปี ขยับขึ้นมาที่ราว 4.67% และ อายุ 30 ปี ขึ้นไปที่ราว 5.21% ซึ่งเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มเติบโต
คริปโต
บิตคอยน์เคลื่อนไหวในกรอบ โดยเปิดที่ราว 64,600 ดอลลาร์ และแกว่งลงมาแถว 64,200 ดอลลาร์ระหว่างวัน ยังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 65,000 ดอลลาร์ไม่ผ่าน ส่วนอีเธอเรียมเปิดที่ราว 1,907 ดอลลาร์ ปรับขึ้นราว 2% จากวันก่อนหน้า ดัชนีความกลัว-ความโลภของคริปโตขยับขึ้นเล็กน้อยมาที่ 27 ซึ่งยังอยู่ในโซนความกลัว
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์สิ้นสุด 1 ส.ค. อยู่ที่ 199,000 ราย ขยับขึ้นเล็กน้อย
- ยอดประกาศเลิกจ้างเดือนกรกฎาคมจาก Challenger, Gray & Christmas อยู่ที่ 33,429 ตำแหน่ง ลดลง 27% จากเดือนก่อน และเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองปี
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคม ประกาศวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของสัปดาห์
ภาพรวมของวันจึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองแรง คือแรงกดดันจากราคาพลังงานและยีลด์ที่สูงขึ้น กับแรงหนุนจากความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะไม่ตึงตัวเพิ่ม ซึ่งทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำได้ประโยชน์ ขณะที่หุ้นชะลอตัวลงเพื่อรอความชัดเจนจากตัวเลขแรงงาน
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
