ตลาดการเงินโลกเปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศเชิงบวกในฝั่งหุ้นสหรัฐ โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI เป็นแรงนำ ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจากความหวังด้านการเจรจาในตะวันออกกลาง ส่วนนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่จะประกาศในวันพุธนี้
หุ้นสหรัฐ: AI กลับมาเป็นแรงหนุน
- Dow Jones ปิดที่ราว 52,364 จุด เพิ่มขึ้น 0.29%
- S&P 500 ปิดที่ราว 7,676 จุด เพิ่มขึ้น 0.70%
- Nasdaq ปิดที่ราว 26,169 จุด เพิ่มขึ้น 0.82% ปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่มดัชนีหลัก
ปัจจัยหลักมาจากข่าวที่ Anthropic บริษัทด้าน AI ยื่นเอกสาร S-1 เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อ "ANT" ตัวเลขรายได้ที่เติบโตสูงในเอกสารช่วยคลายความกังวลว่ากระแส AI กำลังชะลอตัว หลังจากหุ้นกลุ่มนี้ปรับฐานต่อเนื่องหลายสัปดาห์จากความกังวลเรื่องหนี้และดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง
ในรายตัว หุ้น Tesla บวกราว 5% หลัง Barclays ปรับเพิ่มคำแนะนำและราคาเป้าหมาย ขณะที่ Meta ลดลงราว 1.9% หลังเผยแผนระดมทุนสูงสุดราว 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งทำให้ตลาดกังวลเรื่องรายจ่ายลงทุนที่สูง ในสัปดาห์นี้ตลาดยังรอผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Microsoft
น้ำมันและทองคำ: ความตึงเครียดผ่อนลงเล็กน้อย
- น้ำมันดิบ WTI ปิดราว 101.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงราว 1.5%
- น้ำมันดิบ Brent ปิดราว 115.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงราว 0.8%
- ทองคำ (สัญญาเดือนธันวาคม) ปิดราว 4,038 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้นราว 0.8%
ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงหลังอิหร่านเป็นเจ้าภาพการหารือระดับภูมิภาคที่กรุงเตหะราน และมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การโจมตีซาอุดีอาระเบียของกลุ่มฮูตียังทำให้ความกังวลด้านอุปทานไม่หายไป และราคายังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบราว 6 เดือน
ด้านทองคำฟื้นตัวขึ้นได้ หลังเปิดตลาดใกล้ระดับต่ำสุดในรอบราว 3 เดือน โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่อ่อนลงและบอนด์ยีลด์ที่ย่อตัว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่ในภาพรวมทองคำยังถูกกดดันจากคาดการณ์ว่า Fed อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย
คริปโต: ทรงตัวใต้ระดับ 80,000 ดอลลาร์
Bitcoin เคลื่อนไหวแถว 79,900–80,100 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยราว 0.2–0.9% หลังไม่สามารถผ่านแนวราว 80,900–81,000 ดอลลาร์ได้ ส่วน Ethereum อยู่แถว 2,320–2,330 ดอลลาร์ ลดลงราว 0.5–1.2% โดยเหรียญทางเลือกส่วนใหญ่อ่อนตัวตามกัน ตลาดคริปโตไม่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีมากนัก และยังถูกกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
ค่าเงินและพันธบัตร: ดอลลาร์แข็งค่ารับสัปดาห์ Fed
- ดัชนีดอลลาร์ (DXY) อยู่แถว 102 จุด แข็งค่าขึ้นราว 0.2%
- EUR/USD อยู่แถว 1.118–1.119 อ่อนลงเล็กน้อย
- USD/JPY อยู่แถว 157.5 โดยเงินเยนเป็นสกุลที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่มสกุลเงินหลัก
- บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ราว 4.98% ลดลงราว 1 basis point และยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 5%
ดอลลาร์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลักทั้งหมดในช่วงก่อนการประชุม Fed ขณะที่บอนด์ยีลด์ทรงตัวถึงย่อลงเล็กน้อย จากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ตามข้อมูล CME FedWatch ตลาดให้น้ำหนักราว 90% ว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่ให้โอกาสมากกว่า 70% ว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ภายในการประชุมเดือนธันวาคม
สรุปภาพรวม
ตลาดหุ้นได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นในธีม AI ที่กลับมา ขณะที่น้ำมันอ่อนตัวจากสัญญาณการทูตในตะวันออกกลาง ซึ่งเอื้อต่อทองคำและบอนด์ยีลด์ ส่วนดอลลาร์แข็งค่ารับการประชุม Fed ปัจจัยที่ตลาดจับตาต่อไปคือผลการประชุม Fed ในวันพุธ ผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อ
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
