Confirmation Bias — เห็นแต่สิ่งที่อยากเห็นในกราฟ

ลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังเปิดสถานะฝั่งซื้อ · ทุกแท่งเขียวกลายเป็นการยืนยันว่าคิดถูก · ทุกแท่งแดงกลายเป็น "แค่ย่อพักฐาน" · ข่าวที่เข้าทางถูกอ่านจนจบ ส่วนข่าวที่ขัดกันถูกปัดว่า "คนเขียนไม่เข้าใจตลาด"

ที่น่ากลัวคือเราไม่ได้โกหกตัวเอง · เรากำลังมองกราฟอย่างจริงใจที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่สายตาถูกปรับไปแล้วโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่วินาทีที่มีเงินอยู่ในตลาด · อาการนี้เรียกว่า Confirmation Bias หรืออคติยืนยันความเชื่อเดิม

หน้าตาของมันบนกราฟ

อาการที่พบบ่อยที่สุดคือการไล่เปลี่ยนไทม์เฟรมจนกว่าจะเจอมุมที่เข้าข้างตัวเอง · กราฟรายวันดูไม่ดี ก็เลื่อนไปดูราย 4 ชั่วโมง ยังไม่ดีอีกก็ไปดูราย 15 นาที · พอเจอไทม์เฟรมที่มองแล้วสวยก็หยุดตรงนั้นแล้วบอกตัวเองว่านี่คือภาพจริง

อาการที่สองคือการเลือกอินดิเคเตอร์ตามคำตอบที่อยากได้ · ถ้าตัวที่ใช้อยู่ให้สัญญาณสวนกับสถานะที่ถือ ก็เปลี่ยนไปเปิดตัวอื่นจนกว่าจะเจอตัวที่เห็นด้วย · ทั้งที่ในความเป็นจริงอินดิเคเตอร์ที่ควรใช้ต้องถูกเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดสถานะ

อาการที่สามคือการให้น้ำหนักข่าวไม่เท่ากัน · ข่าวที่สนับสนุนถูกจำว่าเป็นข้อมูล ส่วนข่าวที่ขัดกันถูกจำว่าเป็นความเห็น · และอาการสุดท้ายคือการเลื่อนเป้าหมายไปเรื่อย ๆ · ตอนแรกบอกว่าถ้าหลุดแนวนี้จะออก พอหลุดจริงก็บอกว่าขอดูแนวถัดไปก่อน

งานวิจัยบอกว่าเราลำเอียงแค่ไหน

มีงานวิเคราะห์รวมที่ตีพิมพ์ในปี 2009 ซึ่งรวบรวมการศึกษาเรื่องการเลือกรับข้อมูลไว้ 91 การศึกษา จากผู้เข้าร่วมเกือบ 8,000 คน · คำถามหลักคือเมื่อคนมีจุดยืนอยู่แล้ว เขาจะเลือกอ่านข้อมูลแบบไหน

ผลที่ได้คือคนเลือกข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อเดิมราว 64% เทียบกับข้อมูลที่ขัดแย้งราว 36% · ตัวเลขนี้บอกสองอย่างพร้อมกัน · อย่างแรกคืออคติมีจริงและวัดได้ · อย่างที่สองคือมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นปิดหูปิดตา แปลว่ายังมีช่องให้แก้ได้พอสมควร

ส่วนที่มีประโยชน์กับคนเทรดมากที่สุดคือข้อค้นพบว่าความรุนแรงของอคติขึ้นอยู่กับแรงจูงใจตอนนั้น · ถ้าคนกำลังอยู่ในโหมดปกป้องจุดยืนของตัวเอง อคติจะแรงขึ้นชัดเจน · แต่ถ้าเป้าหมายคือการหาคำตอบที่ถูกต้องจริง ๆ อคติจะลดลง · นี่แปลว่าการเปลี่ยนคำถามในหัวเปลี่ยนสิ่งที่เรามองเห็นได้จริง

ทำไมมันแรงเป็นพิเศษเมื่อมีสถานะเปิดอยู่

ตรงนี้คือจุดที่คนเทรดเสียเปรียบกว่าคนทั่วไป · วินาทีที่กดเข้าไม้ เราไม่ได้แค่มีความเห็น แต่เรามีเดิมพัน · และเมื่อมีเดิมพัน สมองจะสลับเข้าโหมดปกป้องจุดยืนโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโหมดที่งานวิจัยบอกว่าอคติแรงที่สุด

ผลคือคุณภาพการวิเคราะห์ของเราสูงที่สุดตอนที่ยังไม่มีสถานะ และต่ำที่สุดตอนที่มีสถานะอยู่ · น่าเสียดายที่ช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจสำคัญ ๆ อย่างจะถือต่อหรือจะออก ล้วนเกิดขึ้นในช่วงหลังทั้งนั้น

อีกอย่างที่ทำให้แย่ลงคือการประกาศจุดยืนให้คนอื่นรู้ · การโพสต์ว่ากำลังถือฝั่งไหนหรือบอกในกลุ่มว่ามองยังไง ทำให้ต้นทุนของการเปลี่ยนใจสูงขึ้นทันที เพราะมันไม่ใช่แค่ยอมรับว่าคิดผิดกับตัวเอง แต่ต้องยอมรับต่อหน้าคนอื่นด้วย

วิธีสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น

วิธีที่ตรงจุดที่สุดคือเขียนเงื่อนไขที่จะทำให้เรารู้ว่าคิดผิดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าไม้ · ระบุให้ชัดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแปลว่ามุมมองนี้ใช้ไม่ได้แล้ว · การเขียนไว้ก่อนสำคัญมาก เพราะเป็นการตัดสินใจตอนยังไม่มีเดิมพัน และมันเปลี่ยนคำถามจาก "มีอะไรยืนยันว่าฉันถูก" เป็น "มีอะไรบอกว่าฉันผิดหรือยัง"

วิธีที่สองคือบังคับตัวเองให้หาเหตุผลฝั่งตรงข้ามให้ครบสามข้อก่อนกดเข้า · ถ้าหาไม่ได้เลยสามข้อ แปลว่ายังเข้าใจภาพไม่ครบพอ ไม่ใช่ว่ามุมมองเราแข็งแรง · ข้อดีคือมันดึงสมองเข้าโหมดอยากรู้คำตอบจริงซึ่งเป็นโหมดที่อคติอ่อนที่สุด

วิธีที่สามคือกำหนดลำดับการดูไทม์เฟรมให้ตายตัวแล้วห้ามเปลี่ยน · เช่นดูจากใหญ่ไปเล็กตามลำดับเดิมทุกครั้ง · เมื่อกระบวนการคงที่ การไล่หามุมที่เข้าข้างตัวเองจะทำไม่ได้ตั้งแต่แรก

วิธีสุดท้ายคือจดเหตุผลตอนเข้าไม้ไว้เป็นตัวหนังสือ แล้วตอนจะตัดสินใจถือต่อหรือออกให้กลับไปอ่านของเดิมก่อน · วิธีนี้กันการเลื่อนเป้าหมายได้ดีที่สุด เพราะถ้าเหตุผลที่เขียนไว้หายไปแล้วแต่เรายังถืออยู่ นั่นแปลว่ากำลังถือด้วยเหตุผลใหม่ที่แต่งขึ้นทีหลัง

สรุปบทเรียน

Confirmation Bias ทำให้เรามองกราฟชุดเดียวกันแล้วเห็นคนละเรื่องขึ้นอยู่กับว่าถือสถานะฝั่งไหนอยู่ อาการที่พบบ่อยคือการไล่เปลี่ยนไทม์เฟรมจนเจอมุมที่เข้าข้างตัวเอง การเลือกอินดิเคเตอร์ตามคำตอบที่อยากได้ การให้น้ำหนักข่าวไม่เท่ากัน และการเลื่อนเป้าหมายไปเรื่อย ๆ งานวิเคราะห์รวม 91 การศึกษาจากผู้เข้าร่วมเกือบ 8,000 คนที่ตีพิมพ์ในปี 2009 พบว่าคนเลือกข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อเดิมราว 64% เทียบกับข้อมูลที่ขัดแย้งราว 36% และที่สำคัญคือความรุนแรงของอคติขึ้นกับแรงจูงใจ โดยจะแรงขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดปกป้องจุดยืนและอ่อนลงเมื่อเป้าหมายคือการหาคำตอบที่ถูกต้อง ปัญหาของคนเทรดคือวินาทีที่กดเข้าไม้เท่ากับมีเดิมพันซึ่งผลักสมองเข้าโหมดปกป้องทันที ทำให้คุณภาพการวิเคราะห์ต่ำที่สุดในช่วงที่ต้องตัดสินใจสำคัญที่สุด ทางแก้คือเขียนเงื่อนไขที่บอกว่าเราคิดผิดไว้ตั้งแต่ก่อนเข้า หาเหตุผลฝั่งตรงข้ามให้ครบสามข้อ กำหนดลำดับการดูไทม์เฟรมให้ตายตัว และกลับไปอ่านเหตุผลที่จดไว้ตอนเข้าก่อนตัดสินใจถือต่อหรือออก